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Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
Notre métier est résumé par les termes qui composent notre fonction : conseiller.
Afin de mieux vous connaître, un diagnostique de votre situation est indispensable :
- Civil (Régimes matrimoniaux, vos enfants, vos parents…)
- Social (Statut professionnel, votre régime de retraite…)
- Fiscal (Vos revenus, nombre de parts, types d'impôts acquittés…)
- Financier (La répartition et l'évolution de vos avoirs)
- Objectifs (Etablir ensemble vos objectifs prioritaires qui déboucheront sur nos préconisations)
Gestion : Gérer, c'est prendre des décisions, choisir les solutions adaptées à vos motivations, vos besoins et aux marchés financiers.
Patrimoine : Représente ce que vous avez constitué, ce que vous souhaitez valoriser et que vous transmettrez dans le temps.
*Notre rôle sera de vous accompagner dans tous ces domaines afin d'optimiser votre situation patrimoniale.
Agréments :
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière
conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances chez Covea Risks
- Cabinet de courtage inscrit à l'ORIAS sous le n° 08 039 851
- Conseiller en Investissements Financiers n° A282100
- Carte professionnelle de transaction immobilière sous le numéro 11161
- Membre de la chambre des Indépendants du Patrimoine
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Courtier en assurance et prévoyance
Au sein de notre cabinet, nous portons une attention toute particulière à la prévoyance.
En effet, ce domaine est trop souvent négligé.
Notre rôle est d'anticiper toutes les problématiques liées à votre protection
ainsi qu'à celle de votre entourage grâce à des solutions adaptées à votre profil.
L'assurance vie est devenue le placement préféré des Français. En effet, il possède de nombreux avantages tels que :
- Une épargne garantie
- Une fiscalité avantageuse sur les plus values
- Une fiscalité avantageuse en cas de décès pour vos héritiers
- Un mécanisme de transmission
- Un appui financier
Au sein de GOLD PATRIMOINE, nous sélectionnons quotidiennement les compagnies
ainsi que les contrats les plus compétitifs du marché.
Notre devoir est de vous conseiller, vous préconiser le contrat le plus adapté à vos objectifs
et à l'évolution de votre situation personnelle et le gérer.
Agréments :
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière
conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances chez Covea Risks
- Cabinet de courtage inscrit à l'ORIAS sous le n° 08 039 851
- Conseiller en Investissements Financiers n° A282100
- Membre de la chambre des Indépendants du Patrimoine
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Courtier en prêt immobilier
Au sein du cabinet d'experts Gold Patrimoine, nous avons établi des partenariats avec les plus grands groupes bancaires européens.
Par notre intermédiaire, vous bénéficierez de taux avantageux grâce à la mise en conccurence de votre dossier
auprés des différents organismes bancaires et nous vous accompagnerons dans toutes vos démarches
jusqu'à la signature chez le notaire.
Agréments :
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière
conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances chez Covea Risks
- Cabinet de courtage inscrit à l'ORIAS sous le n° 08 039 851
- Conseiller en Investissements Financiers n° A282100
- Carte professionnelle de transaction immobilière sous le numéro 11161
- Membre de la chambre des Indépendants du Patrimoine
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Agent immobilier
*Notre cabinet, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce,
vous oriente et vous conseil sur les investissements en immobilier locatif
(Scellier, Girardin, Demessine, LMNP…).
**Nous selectionnerons pour vous l'investissement le plus adapté à votre situation patrimoniale
mais également le bien à acquérir parmi tous les fournisseurs du marché
(promoteurs, plateformes...).
***Nous sommes également à votre disposition pour vous aider et pour vous conseiller
sur l'achat de votre résidence principale.
Agréments :
- Carte professionnelle de transaction immobilière sous le numéro 11161.
